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价格暴涨66%!化工重要原料触底反弹 行业巨头连续紧急调价 概念股仅此4只

2020/9/11 8:09:13

经过上半年的低谷后,化工重要原料TDI价格触底反弹。

TDI(甲苯二异氰酸酯)又涨价了。9月7日午后,上海巴斯夫将TDI的9月挂牌价格上调4000元/吨,调整至22000元/吨(桶装),环比8月挂牌价上调6000元/吨。

 价格暴涨66%!化工重要原料触底反弹,行业巨头连续紧急调价,概念股仅此4只

TDI三季度以来涨价幅度超66%

据了解,TDI是生产聚氨酯材料的重要基础化工原料,主要应用于软泡、涂料、弹性体、胶粘剂。TDI 产品最主要的消费行业主要集中在软体家具、涂料、汽车等行业。

2020年上半年,受新冠疫情影响,国际、国内经济形势异常严峻,经济大幅下滑。TDI需求严重萎缩,价格在需求萎缩背景下一路无量下跌,价格跌至9000元/吨(含税)的历史低位。

三季度以来,由于海外TDI生产巨头的装置频发不可抗力及国内大型生产企业停产检修,加之下游需求增加,TDI出现大幅涨价。据百川盈孚监测,TDI国内售价已从6月30日的9600元/吨上涨至9月7日的16025元/吨,三季度以来涨幅超66%,且近期处于震荡向上的趋势。

业内人士分析认为,国内此轮TDI价格大幅上涨的直接原因是出口订单激增。由于海外生产企业停产检修或遭遇不可抗力,从7月中旬开始,国内各TDI工厂均接到大量的海外询盘,起初FOB(离岸价)尚不到1400美元/吨。随着出口询盘量快速增长,以及外盘价格大幅上行,国内出口报价同步快速调高,截至8月下旬,FOB中国报价已达1850美元/吨甚至更高,TDI在出口领域实现量价齐增。近期,美国科思创与德国巴斯夫又相继宣布遭遇不可抗力,为市场注入利好。

随着国内主要生产企业库存进一步下降,加之出口仍在有效分流,生产企业库存出现低位。部分厂家因检修或优先调拨产品出口等原因,9月国内可售货源大幅减量,供应能力降低。需求方面,9月以来海绵及固化剂生产逐渐向好,原料消耗量逐渐增加。

国内TDI上市公司名单

在供应趋紧的情况下,市场售价出现连续上涨。根据预测,2020年中国TDI产能约136万吨。据悉,目前国内TDI产品生产企业只有8家,分别是上海科思创、上海巴斯夫、万华化学、巨力化工、 沧州大化、甘肃银光(9月1日至21日停产检修)、万华福建、辽宁锦化(装置停产中)。不过在A股上市公司中,布局TDI领域的公司仅有4家,分别是万华化学沧州大化北化股份西陇科学西陇科学在互动平台上透露有销售TDI产品,但具体情况尚未公布。万华化学沧州大化8月以来多次上调TDI出厂价格,本季利润有望增厚。

TDI行业巨头万华化学在8月27日公告表示,自2020年9月份开始,公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价17000元/吨(比8月份价格上调1500元/吨),直销市场挂牌价17000元/吨(比8月份价格上调1500元/吨);纯MDI挂牌价18000元/吨(比8月份价格上调1000元/吨)。万华化学是全球领先的MDI供应和服务商,TDI、ADI、聚醚、TPU等产品全球主流供应商。国信证券表现,需求端,房地产、汽车和家电需求持续回暖,价格端,在检修和需求双重利好下MDI价格从6月开始持续上涨,预计下半年将带来盈利修复。

 价格暴涨66%!化工重要原料触底反弹,行业巨头连续紧急调价,概念股仅此4只

沧州大化拥有一套年产3万吨TDI装置、一套年产5万吨TDI装置及年产7万吨TDI装置,总产能达到15万吨/年,与目前国内同行业相比具有一定规模优势。在TDI高端应用领域,国外产品始终占据主导地位,公司历经数百次科学实验,取得重大技术突破,成功进入到聚氨酯高端应用领域,大大提升了公司TDI产品市场竞争力。1-6月京津冀鲁豫区域市场占有率达到65.6%,同比提升11.2%,努力实现了企业效益最大化。

北化股份主要业务涵盖纤维素及其衍生物产业、环保器材及核生化防护装备制造产业、特种工业泵系列产品环保装备制造产业。参股公司广州北方化工有限公司从事TDI等产品贸易业务。

从近期表现来看,4家TDI概念股中,万华化学沧州大化7月以来涨幅均超过40%,北化股份期间涨幅3.34%TDI龙头万华化学昨日逆市上涨3.01%,该股于本周一盘中创下历史高点。

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